Школьный учитель химии Уолтер Уайт узнаёт, что у него рак лёгких. Понимая, что финансовое положение его семьи ухудшается, и учитывая мрачные перспективы, Уолтер принимает решение заняться производством метамфетамина. Для реализации этого плана он обращается к своему бывшему ученику Джесси Пинкману, которого ранее исключил из школы по собственной инициативе. Джесси ранее уже пробовал себя в изготовлении мета, но после рейда Управления по борьбе с наркотиками (УБН) он потерял своего партнёра и лабораторию.